«Альфа-инвестиции» объявили о старте Pre-IPO размещения с компанией «Бери заряд!»

Полученные средства планируют привлечь на развитие новых продуктовых направлений, повышение маржинальности бизнеса и внедрение нестандартных решений

«Альфа-инвестиции» объявили о старте Pre-IPO размещения сервиса по аренде пауэрбанков в России «Бери заряд!». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Размещение пройдет на площадке Rounds. Привлеченные средства пойдут на масштабирование и повышение маржинальности бизнеса», — говорится в сообщении.

Также полученные средства планируют привлечь на развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений, подчеркивается в материалах.

«Мы видим тренд, что все чаще и чаще Pre-IPO размещение рассматривается российским частным бизнесом как обязательный этап в рамках подготовки к публичному листингу. Тем не менее таких крупных размещений, как компания «Бери заряд!», на нашем рынке не было давно. Считаем этого игрока отличным кандидатом на роль первого крупного Pre-IPO размещения за последние несколько лет: компания показала впечатляющие показатели по росту и маржинальности за последние три года, существенно укрепила свои лидерские позиции. Что самое важное, потенциал роста бизнеса не исчерпан, и оценка компании может увеличиться в разы к моменту IPO. Успешное Pre-IPO может послужить хорошим примером и задать массовый тренд на Pre-IPO размещения для российского частного бизнеса», — рассказал исполняющий обязанности руководителя «Альфа-инвестиций» Андрей Недбайло.

На основании отчетности 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило АО «Заряд!» кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. В дальнейшем компания заявила о планах выйти на рынок долгового капитала, а в перспективе 2025-2026 годов — провести IPO.

«У нас есть четкое понимание основных точек роста бизнеса, и мы осознанно идем публичным путем. Pre-IPO сделка — большой новый этап как для нас, так и для всей шеринг-отрасли, которой прогнозируют стремительный рост в ближайшие годы», — подчеркнул основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Кирилл Кулаков.

В ходе предстоящего размещения планируется реализация акций АО «Заряд!» по закрытой подписке.

«Ранее Альфа-банк предоставил частным лицам возможность инвестирования на стадии Pre-IPO в российские стартапы, включая резидентов «Сколково», за последний год клиенты могли поучаствовать в семи российских размещениях», — подчеркивается в материалах пресс-службы.